90s生まれミレニアル世代のメモ帳/備忘録

アメリカ東海岸の片隅から、読んだ記事や本で気になった箇所をメモするブログ。

4周年のつみたてNISA 4年間積立した人の含み益は?

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4周年のつみたてNISA、コツコツ投資で含み益に:日本経済新聞
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB00001_Y2A110C2000000/

つみたてNISA(積み立て型の少額投資非課税制度)は2018年1月に始動し、今年1月で4年が経過。毎月コツコツと積み立て投資を続けた人の運用成績は?

●条件

毎月の投資額は3万3333円で、年間の非課税枠40万円を上限利用したとする。投資元本の合計は約156万円

●結果

上記の表通り、含み益が多かったのは、海外株・全世界株で運用するグループ。首位は「iFree S&P500インデックス」で、含み益は100万円を超えた。元本の約156万円は1.6倍ほどに増えた。